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BBVA ha emitido una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2, por importe de miles de millones de euros y con posibilidad de amortización en los próximos años. Esta deuda funciona de manera similar a los bonos tradicionales, pero su pago se realiza con menor prioridad; Es decir, en caso de liquidación, los tenedores de estos bonos recibirán dinero sólo después de pagar a otros acreedores.
La amortización está prevista a seis años, lo que supone que los inversores recuperarán su inversión en un plazo de doce años, según decisión de la compañía.
El mercado reaccionó favorablemente, las solicitudes superaron los 3.000 millones y el importe emitido se triplicó. Como resultado, el precio se fijó en un “swap promedio” + 200 puntos básicos por debajo del precio inicial de un “swap promedio” + 225 puntos básicos. Esta transacción se considera la mayor del año y se enmarca en el plan financiero de BBVA para optimizar la estructura de capital.
Los bancos responsables de la emisión fueron BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS y UniCredit. A lo largo del año, BBVA realizó seis emisiones de deuda, incluida una por 1.750 millones. EUR y varios otros por 1.000 millones cada uno, además de 1.250 millones emisión de deuda subordinada de nivel 2 por importe de 1.000 millones de euros. También se emitió un bono convertible llamado CoCo o AT1 por 750 millones de dólares.
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